【报告名称】:2019年度中国电子商务投融资市场数据监测报告

【报告发布】:网经社电子商务研究中心

【发布日期】:2020年01月16日

【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表

【报告审定】:网经社电子商务研究中心主任 曹磊

【报告主编】:网经社电子商务研究中心分析师 陈礼腾

【报告主编】:见习数据师 白丽婷

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据网经社“电数宝”投融资数据库显示,358msc.com:2019年电子商务共发生665起融资。其中,A级融资达240起;种子轮14起;天使轮113起;B级融资104起;C级融资54起;D级融资23起;E级融资5起,F级融资3起;IPO上市5起,H级融资1起,战略投资80起,并购10起,未透露13起。

其中,物流科技568.66亿人民币,占比29.4%;生活服务电商622.67亿人民币,占比32.2%;零售电商340亿人民币,占比17.58%,跨境电商214.7亿人民币,占比11%;产业电商187.7亿人民币,占比9.7%。

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年电子商务投融资金额1933.81亿人民币。

其中,物流科技568.66亿人民币,占比29.4%;生活服务电商622.67亿人民币,占比32.2%;零售电商340亿人民币,占比17.58%,跨境电商214.7亿人民币,占比11%;产业电商187.7亿人民币,占比9.7%。

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年电子商务投融资共665起。其中零售电商213起,占比32%;产业电商100起,占比15%;生活服务电商257起,占比38.65%;跨境电商29起,占比4.36%;物流科技66起,占比9.9%。

统计发现,2019年电子商务各领域平均投资额依次为:物流科技8.6亿元/起,跨境电商7.4亿元/起,生活服务电商2.4亿元/起,产业电商1.9亿元/起,零售电商1.6亿元/起。

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年电子商务投融资事件中一月71起;二月43起;三月58起;四月66起;五月60起;六月56起;七月46起;八月63起;九月57起;十月48起;十一月64起;十二月33起。

统计发现,平均每月融资56起,其中2月份、7月份和12月的融资数不及平均线。

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年电子商务投融资共665起。其中北京196起;上海131起;广东127起;浙江60起;江苏29起;福建20起;四川16起;湖北15起;山东12起;湖南12起;天津9起;陕西7起;重庆6起;辽宁6起;河北5起;河南5起;安徽4起;广西3起;海南2起;贵州1起。

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年电子商务投融资金额1933.81亿人民币。其中浙江781.5亿;北京421.1亿;上海333.7亿;广东163亿;江苏80.3亿;重庆35.4亿;湖南33亿;陕西24.7亿;福建21.9亿;天津16.1亿;安徽11亿;四川4.8亿;河北1.9亿;辽宁1.4亿;湖北1亿;山东9600万;河南9600万;广西4925万;海南650万。

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年中国电子商务融资事件TOP10:菜鸟网络(获233亿人民币战略投资)、阿里本地生活服务(获30亿美元战略投资)、网易考拉(获20亿美元并购)、申通快递(获99.82亿美元战略投资以及46.6亿人民币战略投资)、贝壳找房(获12亿美元D轮)、壹米滴答(获80亿人民币战略投资,18亿人民币D轮)、爱回收(获5亿美元战略投资)、蛋壳公寓(获5亿美元C轮)、哈啰出行(获4亿美元战略投资)、苏宁小店(获4.5亿美元战略投资)。融资TOP10总金额达978.6亿人民币,其中阿里巴巴参投就达5家。

2019年前十大融资事件,就所在地分布来看,浙江5起,北京、上海各2起,江苏1起。就融资时间来看,10起融资均在第四季度。就融资轮次来看,C级融资、D级融资、并购各1起,战略投资轮7起。融资金额均在4.5亿美元及以上。

358msc.com:十大融资事件

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年中国产业电商十大融资事件包括:百布(获3亿美元D轮)、康众汽配(获3.8亿美元D+轮)、欧冶云商(获20.2亿人民币战略投资)、优信拍(获2.3亿美元战略投资)、卡耐新能源(10.6亿人民币并购)、智布互联(获1亿美元C轮)、震坤行(获1.6亿美元D轮)、销售易(获1.2亿美元E轮)、开思汽配(获8000万美元C轮)、易久批(获8000万美元)等平台上榜,这十大B2B电商融资总金额达116.3亿元。

2019年产业电商前十大融资案例中,就所在地来看,广东、上海、北京各3起,江苏1起。融资轮次来看,D级融资3起,C级融资、战略投资各2起,E级融资1起,未透露1起。融资金额均在8000万美元及以上。

融资金额行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年产业电商融资金额187.73亿元,融资金额在50亿元以上的行业有:汽车B2B,占比33.4%;20-50亿元的行业有:纺服B2B、钢铁电商,占比26.3%;10-20亿元的行业有工业品电商、能源电商、其他电商,占比22.8%;1-10亿元的行业有元器件电商、医疗电商、餐饮电商、综合B2B、快消品B2B、农业B2B、建材电商,占比17%;1亿元以下的行业有印包电商、塑化电商,占比0.5%。

融资金额与所处行业发展潜力与资本密集程度相关,较大金额的融资主要集中在汽车、钢铁、纺服、工业品、能源等领域,并且大多集中在B轮以后。随着更多的资本注入产业电商,将加快行业创新、赋能的力度。

融资行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年在产业电商融资上,汽车B2B为21起;农业14起;工业品11起;纺服B2B为8起;建材电商7起;餐饮电商、快消B2B均为5起;医疗电商、印包电商均为4起;元器件、能源电商均为3起,综合B2B、钢铁电商均为2起,塑化电商1起。

融资轮次分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年产业电商融资事件共100起,其中,天使轮17起,种子轮1起,A级融资34起,B级融资20起,C级融资9起,D级融资5起,E级融资1起,战略投资7起,并购2起,未透露4起。

在融资轮次上,2019年主要集中在A轮、B轮两个阶段。从融资轮次上看,B2B电商依然受到资本的青睐,更多新的平台诞生并获融资,行业多数公司仍处于发展早中期阶段,D轮及以上轮次的融资事件占比较小。

融资地域分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年产业电商融资事件共100起,在地区分布上,广东、北京各23起,上海22起,江苏11起,浙江8起,福建、重庆、河南、陕西、山东各2起,四川、辽宁、天津各1起。

融资时间分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年产业电商融资事件共100起,其中,一月8起;二月3起;三月13起;四月11起;五月7起;六月5起;七月9起;八月8起;九月13起;十月10起;十一月11起;十二月2起。

统计发现,产业电商平均每月融资8起,其中2月、5月、6月和12月在融资不及平均线。

十大融资事件

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年中国零售电商十大融资事件包括:爱回收(获5亿美元战略投资)、苏宁小店(获4.5亿美元战略投资)、转转(获3亿美元B轮)、谊品生鲜(获20亿人民币B轮)、快乐购(获16亿人民币战略投资)、友宝(获16亿人民币)、中商惠民网(获16亿人民币)、兴盛优选(获2亿美元)、本来生活(获2亿美元)、有赞(获9.11港元战略投资),融资总金额达187.8亿元。

2019年零售电商前十大融资案例中,从所在地分布来看,北京4起,上海、湖南各2起,江苏、重庆各1起。融资时间删,第一季度1起,第二季度4起,第三季度4起,第四季度1起。融资轮次上,B级融资2起,战略投资3起,D级融资、IPO上市各1起。

融资金额行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示, 2019年零售电商融资总金额达340亿人民币。就融资金额来看,融资在50亿元以上的行业有生鲜电商、社区电商、二手电商,占比63.8%; 20-50亿元的行业有电商服务商,占比8.7%; 10-20亿元的行业有导购电商、服装电商、医药电商、社交电商、无人零售,占比21%; 1-10亿元的行业有奢侈品电商、汽车电商、食品电商、宠物电商,占比5. 6%;1亿元以下的行业有鲜花电商、母婴电商、美妆电商、酒水电商、农村电商、综合电商、网红电商、跨境服务商,占比0.9%。

2019年,生鲜电商、社区电商、二手电商持续高速发展,在零售电商领域占据着主体地位,受到资本家的青睐。

融资行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年零售电商融资事件213起。其中汽车电商18起,电商服务商16起,美妆电商9起,生鲜电商27起,社交电商32起,无人零售3起,网红电商2起,跨境服务商1起,社区电商16起,导购电商7起,鲜花电商1起,医药电商6起,奢侈品电商、母婴电商各4起,农村电商5起,综合电商4起,服装电商、食品电商各14起,酒水电商5起,宠物电商11起,二手店商14起。

统计发现,平均融资额前五的是:社区电商5亿元/起,二手电商4.4亿元/起,生鲜电商2.69亿元/起,导购电商2.57亿元/起。

融资轮次分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年零售电商融资事件共213起。其中,天使轮43起,种子轮4起,A级融资79起,B级融资31起,C级融资11起,D级融资4起,E级融资1起,F级融资1起,IPO上市1起,并购4起,战略投资28起,未透露6起。

在融资轮次分布上,2019年零售电商融资基本集中在天使轮、A轮、B轮及战略投资。不难发现除有不少新平台涌现外,很多头部平台也受到资本关注,获得战略投资,朝着精细化运作的方向发展。

融资地域分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年零售电商投融资共213起。就所在地分布来看,北京50起,广东40起,上海38起,浙江20起,江苏12起,四川9起,海南、福建、湖北各7起,山东6起,安徽4起,重庆3起,天津、河北、广西、辽宁各2起,贵州、河南各1起。

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融资时间分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年零售电商投融资共213起。其中,一月23起;二月14起;三月23起;四月22起;五月22起;六月18起;七月13起;八月18起;九月20起;十月13起;十一月21起;十二月6起。

统计发现,零售电商平均月融资18起,其中2月、7月、10月和12月融资数不及平均线。

十大融资事件

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年中国生活服务电商十大融资事件包括:阿里本地生活服务(获30亿美元战略投资)、贝壳找房(获12亿美元D轮)、蛋壳公寓(获5亿美元C轮)、哈啰出行(获4亿美元战略投资)、阿里健康(获22.7亿港元)、掌门1对1(获3.5亿美元E轮)、跟谁学(获2.08美元IPO上市)、马蜂窝(获2.5亿美元E轮)、KLOOK客路旅行(获2.25亿美元D1轮)、DADA英语(获2.55亿美元D轮),这十大融资事件总金额达449.7亿元。

2019年生活服务电商融资前十大融资事件中,就融资时间来看,第一季度5起,第二季度4起,第三季度1起。就分布所在地来看,北京5起,广东、上海各2起,浙江1起。

融资金额行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年生活服务电商投融资金额622.67亿元,其中餐饮外卖221.9亿元,在线住宿融资131.4亿元,在线教育115.5亿元,交通出行46.4亿元,在线医疗40.7亿元,在线旅游37.7亿元,共享经济7.5亿元,社区服务6.8亿元,互联网家装5亿元,家政服务3.9亿元,美业服务0.29亿元,运动健身0.15亿元,其他5.43亿元。

2019年,餐饮外卖融资金额在生活领域占据榜首,随着中国社会经济和人民生活水平的不断提高,居民在餐饮的消费能力上不断提升,促进着餐饮外卖行业持续发展。

融资行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年生活服务电商融资事件257起。其中在线教育147起,在线旅游18起,交通出行18起,餐饮外卖、在线住宿各14起,在线医疗11起,社区服务8起,家政服务、共享经济各6起,美业服务4起,运动健身、互联网家装各2起,其他7起。

融资轮次分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年生活服务电商融资257起,其中A级融资88起,B级融资40起,天使融资47起,C级融资26起,D级融资8起,E轮融资3起,F轮融资2起,IPO上市融资4起,战略投资29起,种子轮8起,并购2起。

2019年生活服务电商融资基本集中于天使轮、A轮、B轮及C轮。C轮及以后融资起数明显减少。融资越到后期越发困难,优胜劣汰,考验的是平台的未来发展价值。

融资地域分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年生活服务电商投融资共257起。就所在地分布来看,北京113起,广东47起,上海36起,浙江17起,湖北6起,福建5起,陕西、四川、山东各4起,江苏、河北、湖南、天津各3起,海南、河南、广西、重庆各1起。

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融资时间分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年产业电商融资事件共100起,其中,一月8起;二月3起;三月13起;四月11起;五月7起;六月5起;七月9起;八月8起;九月13起;十月10起;十一月11起;十二月2起。

统计发现,产业电商平均每月融资8起,其中2月、5月、6月和12月在融资不及平均线。

十大融资事件

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年中国跨境电商十大融资事件包括:网易考拉(获20亿美元被并购)、Wish(获3亿美元H轮)、纵腾网络(获7亿人民币B轮)、海拍客(获1亿美元D轮)、KK馆(获1亿美元D轮)、行云全球汇(获1亿美元B1轮)、海豚家(获1亿美元C轮)、Club Factory (获1亿美元D轮)、执御信息(获6500万美元C1轮)、KK馆(获4亿人民币C轮),融资总金额达207.2亿元。

2019年跨境电商前十大融资事件中,就分布所在地来看,浙江4起,广东3起,上海、福建、北京各1起。就融资轮次来看,B级融资2起,C级融资、D级融资各3起。融资金额均在4亿人民币及以上。

融资金额行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,投融资金额214.7亿元,其中出口电商41.46亿元,占比19.3%;进口电商169.97亿元,占比79.2%;跨境服务商3.29亿元,占比1.5%。

进口电商融资9起,其融资金额庞大,可见,进口电商仍在跨境电商中占有主导地位。另外,在经济全球化发展的大背景下,跨境电商未来可期。

融资行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年跨境电商融资事件29起,其中出口电商10起,占比34.5%;进口电商9起,占比31%;跨境服务商10起,占比34.5%。

统计发现,进口电商、出口电商、跨境服务商融资次数不相上下,跨境电商中这三大行业均衡发展。

融资轮次分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年跨境电商融资29起,其中A级融资5起,B级融资8起,天使融资1起,种子轮1起,C级融资4起,D级融资4起,H级融资1起,并购2起,战略投资3起。

2019年跨境电商融资基本集中于A轮、B轮。总体来说,跨境电商的投融资起数较少,平均每月2到3起。

融资地域分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年跨境电商投融资共29起。就所在地来看,广东9起,浙江8起,上海4起,福建3起,北京3起,天津1起,湖南1起。

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融资时间分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年跨境电商投融资共29起。其中一月2起;二月1起;三月2起;四月2起;五月1起;六月2起;七月5起;八月5起;九月4起;十月2起;十一月2起;十二月1起。

十大融资事件

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年物流科技十大融资事件包括:菜鸟网络(获233亿人民币战略投资)、申通快递(获99.82亿人民币战略投资以及46亿人民币战略投资)、壹米滴答(获80亿人民币战略投资以及18亿人民币D轮)、准时达(获24亿人民币A轮)、利丰物流(获3亿美元战略投资)、货拉拉(获3亿美元D轮)、运去哪(获7000万美元C轮及获数千万美元B2轮)融资总金额达547.2亿元。

以上融资事件中,就地区分布来看,上海5起,浙江3起,广东、陕西各1起。就融资轮次来看,其中有5起战略投资,说明物流科技已经在朝着更精细的方向发展。

融资金额行业分布

随着物流数字化进程加快,物流科技领域越来越受投资者的喜爱,具有极其广阔的发展前景。

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年物流科技投融资总额568.66亿元,其中物流网络233.2亿元,占比41%;第三方快递145.6亿元,占比25.6%;货运O2O为119.55亿元,占比21%;同城配送28.58亿元,占比5%;智能物流7.8亿元,占比1.4%;跨境物流7.4亿元,占比1.3%;仓储物流1.1亿元,占比0.2%;智能快递柜0.22亿元,占比0.04%;即使配送0.2,占比0.04%;零担物流0.7亿元,占比0.12%;供应链20.55亿元,占比3.6%;综合物流2.8亿元,占比0.5%。

融资行业分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年物流科技融资事件66起。其中,智能物流16起,同城配送11起,第三方快递7起,货运O2O、综合物流均6起,仓储物流5起,跨境物流4起,物流网络3起,供应链、智能快递柜均2起,即时配送、零担物流、物流包装各1起。

融资轮次分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年物流融资66起,其中A级融资34起,B级融资5起,天使融资5起,C级融资4起,D级融资2起,战略投资13起,未透露3起。

2019年物流科技融资基本集中于A轮、战略投资,其他融资轮次融资数量较少。不难看出,除发展稳定、持续外,部分头部平台获得战略投资,为扩大经营规模奠定基础。

融资地域分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年物流科技投融资共66起。就所在地来看,上海31起,广东8起,浙江7起,北京6起,福建、江苏3起,湖北、四川、天津各2起,陕西、湖南各1起。

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融资时间分布

据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年物流科技投融资共66起。其中一月11起;二月4起;三月4起;四月2起;五月7起;六月7起;七月3起;八月5起;九月4起;十月5起;十一月6起;十二月8起。

统计发现,物流科技平均月融资5起,其中,2月、3月、4月、7月和9月的融资数不及平均线。

报告主编:

陈礼腾

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师

【研究领域】:重点研究与分析共享经济以及生活服务O2O市场,密切跟踪美团、滴滴出行、ofo等各大电商平台。日常研究领域主要包括:在线旅游、在线票务、餐饮外卖、共享单车、网约车等细分市场。

【电话】:0571-85337217

【E-mail】:o2o#netsun.com(发邮件时请将#改为@)

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